全球檢測(cè)市場(chǎng)前景可觀
根據(jù)必維國(guó)際檢驗(yàn)集團(tuán)(BUREAU VERITAS,以下簡(jiǎn)稱BV必維)預(yù)測(cè)全球檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)已達(dá)2000億歐元(1.57萬億元人民幣)。2018年,我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)份額達(dá)到2811億元人民幣。據(jù)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截止 2018年底,我國(guó)共有各類檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) 39472家,向社會(huì)出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告4.28億份。全行業(yè)共有從業(yè)人員117.43萬人。
2013年到2018年,檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量飛速增長(zhǎng),由接近25000家發(fā)展到近40000家;檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)營(yíng)收從接近1400億翻倍增長(zhǎng)到2800多億。目前機(jī)構(gòu)數(shù)量和服務(wù)營(yíng)收的增長(zhǎng)曲線均緩慢下降。
中國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量的急劇增加,加劇了整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度,單個(gè)機(jī)構(gòu)平均營(yíng)收僅712萬元。
其中從業(yè)人數(shù)超過300人的檢測(cè)機(jī)構(gòu)(大型機(jī)構(gòu)),年度平均營(yíng)收近2.9億元,從業(yè)人數(shù)在100到300人之間的檢測(cè)機(jī)構(gòu)(中型機(jī)構(gòu)),年度平均營(yíng)收約5000萬元,從業(yè)人數(shù)在10到100人之間的檢測(cè)機(jī)構(gòu)(小型機(jī)構(gòu)),年度平均營(yíng)收接近500萬元,10人以下的檢測(cè)機(jī)構(gòu)(微型機(jī)構(gòu))年度平均營(yíng)收僅60余萬元。
圖 不同規(guī)模檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的平均營(yíng)業(yè)收入分布圖/萬元
從國(guó)家認(rèn)監(jiān)委公布的數(shù)據(jù)上看,2018年從業(yè)人數(shù)在100人以下的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量38023家,占機(jī)構(gòu)總數(shù)的96.3%。意味著有38023家小微型檢測(cè)機(jī)構(gòu)掙扎在“生死線“邊緣。
做大做強(qiáng)是大趨勢(shì),并購(gòu)整合是硬道理
2014年,中央編辦、質(zhì)檢總局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于整合檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的實(shí)施意見》(下稱《意見》),從三個(gè)方面推進(jìn)整合工作,一是結(jié)合分類推進(jìn)事業(yè)單位改革,明確檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)功能定位,推進(jìn)部門或行業(yè)內(nèi)部整合;二是推進(jìn)具備條件的檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)與行政部門脫鉤、轉(zhuǎn)企改制;三是推進(jìn)跨部門、跨行業(yè)、跨層級(jí)整合,支持、鼓勵(lì)并購(gòu)重組,做強(qiáng)做大。
2013年,浙江省海鹽縣技術(shù)監(jiān)督局以當(dāng)?shù)貒?guó)家質(zhì)檢中心為基礎(chǔ),申請(qǐng)?jiān)O(shè)立了海鹽國(guó)檢檢測(cè)技術(shù)有限公司。2015年,海鹽國(guó)檢檢測(cè)技術(shù)有限公司通過浙江省產(chǎn)權(quán)交易所掛牌增資,海鹽縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持股72.72%,公司管理層個(gè)人及核心員工持股18.18%,其他社會(huì)投資人持股9.1%。公司分配機(jī)制得到改善,運(yùn)行機(jī)制更加高效,2018年檢測(cè)業(yè)務(wù)收入接近1億元,成為縣級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)企改制的典范。
2016年,廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司正式掛牌成立,將廣州質(zhì)檢院優(yōu)勢(shì)檢測(cè)項(xiàng)目(食品、紡織服裝等)與廣州纖維檢驗(yàn)所業(yè)務(wù)整合,設(shè)備原值和業(yè)務(wù)量都突破了5個(gè)億,迅速成為檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)“億元俱樂部”的佼佼者。2017年,注冊(cè)資本為3000萬元的浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)在整合浙江省質(zhì)檢院的檢測(cè)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,以國(guó)有企業(yè)性質(zhì)開始運(yùn)作,檢測(cè)裝備資產(chǎn)和檢測(cè)業(yè)務(wù)量超過3億元,在長(zhǎng)三角地區(qū)迅速取得知名度,同時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)電商的檢測(cè)服務(wù)方面拔得頭籌。
民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)也在積極整合并購(gòu)。華測(cè)檢測(cè)自2009年創(chuàng)業(yè)板上市至今整合并購(gòu)了近90家公司,業(yè)務(wù)范圍隨之?dāng)U大,營(yíng)業(yè)收入由2.64億元猛增至2018年底的26.8億元。2018年深圳地區(qū)的3家民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)(沃特測(cè)試、虹彩檢測(cè)、信特斯檢測(cè))整合,構(gòu)建聯(lián)通三方品牌的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,成為突破2.5億營(yíng)收的檢測(cè)機(jī)構(gòu)聯(lián)合體。
外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)也不斷加大在華并購(gòu)整合的力度。2019年,BV必維收購(gòu)深圳市通量檢測(cè)科技有限公司,獲得約7800萬元人民幣的中國(guó)食品檢測(cè)市場(chǎng)份額。
除了檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)外,資本市場(chǎng)也日益看好檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)抗周期能力強(qiáng),盈利常年穩(wěn)步增長(zhǎng),現(xiàn)金流好的特質(zhì)。2018年4月,國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司成立國(guó)投檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司(以下簡(jiǎn)稱國(guó)投檢測(cè)),旨在打造具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證行業(yè)一流民族名牌。同年,國(guó)投檢測(cè)收購(gòu)上海技術(shù)監(jiān)督事務(wù)所持有的上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司15%股權(quán)。2019年7月國(guó)投檢測(cè)又拿下云南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司51%的股權(quán)。
春江水暖鴨先知,檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和資本市場(chǎng)已經(jīng)感受到檢測(cè)行業(yè)蓬勃發(fā)展的溫度,做大做強(qiáng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)也是國(guó)家發(fā)展的重大戰(zhàn)略,未來檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的并購(gòu)整合必將日益激烈,39000余家中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)將迎來投資價(jià)值的考驗(yàn)。到底哪一家會(huì)成為最具投資潛力的檢測(cè)機(jī)構(gòu),我們拭目以待!